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简单说几句，军工股的业绩预告这几天出了一些，普遍二季度开始大幅增长，比如最近的龙头长城军工，上半年业绩虽然预亏，但二季度是开始盈利的，类似的还有中兵红箭、北方导航等。军工电子板块的火炬电子继续维持一季度业绩反弹的增速。同时兵装和兵工的重组已经开始进入程序，所以这个板块一方面重组预期，一方面是业绩的触底反弹。而航空航天系的股价表现平淡，业绩目前尚未见到预增。总体情况符合一直的预期，航空航天系的型号确定早，产能一直平稳，弹性不大了，并且因战机的敏感性问题军贸出口空间不大。智能弹药、军工电子设备、雷达以及无人机等一方面抓紧完成145任务，战备需求较大，并且外贸出口空间更大，比如近期埃及和伊朗引进的红旗9防空系统。预计军工后期走势如长城和内蒙高位震荡为主，其他品种则调整之后继续上行，黄金期货3500下方持续平台整理，长期涨势并未改变，基本面也决定黄金长期趋势，黄金股股票仍可继续持股。北方稀土业绩大幅预增带动板块整体上扬，稀土尤其是重稀土战略地位日益重要，没有稀土美西方的武器都造不出来，对稀土资源的争夺也非常激烈，作为重要战略资源之前也反复提及多次，现在随着业绩开始明显转变，股价也进入到一个新的上升阶段，中长期继续看好，

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